Importer vos contacts sur BillyGen.

30 Juil 2024

BillyGen propose une fonctionnalité « Importer des contacts » qui va vous faire gagner du temps, mais comment ?
Il permet de récupérer vos données externes à BillyGen, à savoir :
  • Les informations de votre client,
  • L’adresse de facturation de votre client,
  • Les données bancaires de votre bancaires,
Le plus : vous pouvez importer une base de contact facilement à partir d’un modèle de trame téléchargeable.
 
Les champs à renseigner sont conformes à la norme facturX (norme européenne). Consultez notre article pour plus d’informations sur cette norme.

Règles à respecter :

Validation des données : Avant d’importer des données, assurez-vous qu’elles sont valides et conformes aux spécifications requises. Cela peut inclure la vérification des formats, des types de données, des contraintes de longueur, etc.

Nettoyage des données : Éliminez les données inutiles ou redondantes. Assurez-vous que les données sont correctes et cohérentes. Vous pourriez avoir besoin de normaliser les données pour garantir leur uniformité.

Mapping des champs : Assurez-vous que les champs dans le fichier source correspondent correctement aux champs dans la base de données ou le système de destination. Effectuez un mappage approprié entre les champs pour éviter toute perte d’information.

 

Comment importer vos contacts ?

L’import de contacts se fait via l’action « Importer des contacts ».

Il est alors possible de :

  1. Télécharger le modèle de la trame d’import,
  2. Choisir son fichier d’import,
  3. Importer le fichier.

  • Il est conseillé de prendre le temps de bien vérifier les données importées pour une meilleure cohérence de vos données lors de l’export

  • Lors de l’import

    • Vérifiez que le CSV est bien le format de votre fichier

    • Vérifiez l’enregistrement de votre ficher avant l’import

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